机构入场_【机构看热点】行业拟对外开放,巨头入场掘金,这一板块望站上风口!
时间：2019-04-28 00:01:32 来源：小苹果范文网 本文已影响 人 
本周大盘大幅调整，沪指录得五连阴，市场热点也泛善可陈，从整体表现来看，主力资金调仓换股加码科技品种的迹象较为明显，特别是云计算、5G股，在周五市场大跌的环境中逆市上涨，颇为吸睛。值得注意的是云计算板块，从周三开始发酵，周五一度掀起涨停潮，在市场缺乏新热点的情形下，云计算等科技股有望卷土重来。
支撑云计算概念股走强的逻辑有以下几个方面，首先，中国的云服务市场拟对外开放，鉴于中国云服务市场还未得到大力开发，外资巨头的进入有望使得国内的云服务市场得到大力拓展；其次，全球公有云市场发展前景广阔；最后，微软财报大超预期，云计算业务增长迅猛，凸显出云计算行业发展的巨大潜力。
中国云服务市场拟对外开放 外资巨头入场掘金
李克强总理日前在北京与全球企业领袖会面时提出，外国云计算公司可在自贸区内独立运营。目前中美贸易谈判正在进行中，开放云计算提议细节仍未敲定，最终是否能达成协议也有待观察。短期看，谈判结果可能倾向于放开云计算市场。中长期看，对比海外发达国家，逐步开放国内电信市场是大概率事件。
值得注意的是，近期据报道，微软方面宣布其智能云的第三项核心服务Dynamics365智能商业云平台将于5月6日在华正式商用。另外，亚马逊旗下公司AmazonWebServices,Inc.(AWS)宣布在中国开通三个AmazonCloudFront站点。根据计划，AWS将在中国增加更多AmazonCloudFront站点，外资巨头掘金中国云服务市场的步伐加快。
23日工信部新闻发言人在国新办发布会上表示，关于云服务的发展，中国监管部门在尊重世贸组织相关规则，遵循现代管理政策的前提下，赞成国内和国际企业合作开展云服务。欢迎外资企业在遵守中国法律法规的前提下积极参与，共同探索云服务领域深化改革和扩大开放的有效途径，繁荣中国云服务市场。
对于国内云服务市场来说，全球公有云市场中，中国公有云市场增长最快。2018年中国公有云市场规模同比2017年增长66.82%，增速领跑全球。未来几年随着中国公有云市场规模基数的不断扩大，增速有所放缓，但根据 IDC预计，到2021年中国公有云市场仍将保持 33.64%的高增速，美国、欧洲等地区的增速则保持在 20%上下。
值得注意的是，国内公有云市场发展相对北美、欧洲等地区起步较晚，基数小，因此发展速度快，发展潜力大。2018年国内公有云市场规模则达到71.85亿美元，同比增长66.82%。根据 IDC预计2018年至2022年我国公有云市场复合增长率达39.91%，在2022年市场规模将达到275.31亿美元。
中金公司认为，随着海外云计算厂商的加入，更多样的需求将被满足，进一步提高云计算市场的增速。云计算厂商数量增加，资本开支有望增加。基础设施建设规模有望提升，产业链环节如IDC、交换路甶、服务器、光模块等相关公司有受益可能。此外，IDC资源是云计算发展的基础设施，目前北上深等一线城市IDC资源依然稀缺，且后续拓展IDC资源的难度进一步提升，有利于龙头厂商保持优势。
高增长可期 全球公有云市场发展前景广阔
云产业链由基础设施层、平台与软件层，和终端的应用服务组成。其中云厂商部署云，搭建云基础设施，提供IaaS服务，并在IaaS上构建PaaS与SaaS服务。
基础设施层(IaaS)为云计算提供硬件设备，主要是数据中心机房(InternetData，简称IDC)与数据中心内的服务器、交换机、路由器、存储系统等硬件设备。IDC厂商利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境(包括部署精密空调、UPS电源、动环监控等)，为客户提供服务器托管、租用、运维以及相关增值等方面的服务。云计算厂商通常自建或租用数据中心，并且自行部署数据中心内部机柜硬件设备(服务器、交换机、路由器、存储等)。
平台与软件层(PaaS SaaS)，负责为云计算提供操作系统及相关软件。全球PaaS市场的五大领先厂商：亚马逊、谷歌、PivotalSoftware、Salesforce和CloudBees。全球SaaS市场整体排名分别为微软、Salesforce、Adobe、甲骨文、SAP等。
应用服务层，直接面向用户，提供云终端与云服务。云终端主要包括智能手机、平板电脑、车载终端等。
云计算服务最早于2006年为亚马逊所推出，经过了十多年的发展，云计算已经从概念阶段逐步走向了实践阶段。近几年全球云计算市场总体保持较快增长，2018 年全球云计算市场规模达到3058亿美元，较2017年的2602亿美元增长17.52%。根据Gartner 预计，到2020年全球云计算市场规模将达到 4114 亿美元，2016年至2020年全球云计算市场规模复合增长率为16.99%。
2017年全球公有云市场保持高速增长，根据 Gartner 数据，2017年全球公有云市场规模为1535亿美元，2019年全球公有云市场规模增长到2211亿美元，增速高达19%。未来几年全球公有云市场仍将保持15%以上的高增速增长，到2021 年预计全球公有云市场规模将达到3025亿美元，未来全球公有云市场发展前景广阔。
海通证券认为，移动互联网的爆发增长和企业信息化的不断发展，推动云计算产业持续快速增长，相应云计算服务主导厂商在云计算IDC资本开支方面，日益影响或主导服务器、交换机、路由器、存储及上游CPU、GPU、FGPA、DRAM、NANDFlash等处理器、人工智能、存储、交换芯片的产业景气度，相关资本开支波动也引起相应核心企业的业绩短暂起伏。基于国内云计算服务仍处于快速发展的上半场，相关产业链个股仍具投资机会。
潜力个股
浪潮信息：公司作为全球智慧计算的领先者，为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。在智慧计算战略的指导下，公司基于四个层次积极布局AI计算，包括尖端的计算硬件产品、综合性的管理套件、优化的深度学习框架，以及端到端的行业解决方案。目前，浪潮已成为业界拥有最丰富AI服务器产品线的厂商。
宝信软件：公司主营以软件为核心带动硬件和系统集成，全面提供具有自主知识产权的企业信息化解决方案、自动化系统集成及运行维护服务，产品与服务业绩遍及钢铁、有色金属、装备制造、医药、化工、采掘、智能交通、金融、水利水务等多个行业。
用友网络：公司是亚太本土第一大企业管理软件供应商，中国最大的管理软件，ERP软件，财务软件，客户管理软件，财政软件，金融企业管理软件，资产管理软件供应商，也是中国最大的独立软件供应商。
光环新网：公司是业界领先的互联网综合服务提供商，主营业务为云计算业务、IDC及其增值服务及IDC运营管理服务等互联网综合服务，是北京最具影响力的互联网服务商之一。公司在大力发展IDC主营业务的基础上，稳步推进光环云产品和服务，致力于打造便捷、高效、安全、可信赖的企业级云产品及服务，为客户提供云计算一体化解决方案。同时，公司已获得亚马逊授权，在中国境内提供并独立运营基于AWS技术的云服务。通过光环云和AWS两大平台，公司可满足不同层次客户需求的云计算产品组合和配套服务。
