山西定制家具家居项目行业调研市场分析报告

山西定制家具家居项目 行业调研市场分析报告 规划设计/ / 投资分析/ / 实施方案

山西定制家具家居项目行业调研市场分析报告目录 第一章 宏观环境分析 第二章 区域内行业发展形势分析 第三章 重点企业调研分析 第四章 重点投资项目分析 第五章 总结及展望

第一章 宏观环境分析 一、产业背景分析 现阶段定制家居行业即将迎来集中度加速提升期。而价格竞争、渠道集中、全国产能布局和环保需求，都将助力集中度提升。其中，价格战将会是最直接有效提升集中度的手段。在行业价格战预期之下，股息率的稳健提升，是作为长牛股的重要基因。目前已上市的 9 家定制家居公司中，索菲亚分红历史良好，欧派家居和我乐家居创造企业自由现金流能力相对较强，尚品宅配拥有行业内较高的每股未分配利润。

同时，欧派家居和索菲亚两大龙头现金储备充足。从成本端考虑，索菲亚拥有衣柜行业最低的单位成本，我乐家居在相对定位高端橱柜品牌中，单位成本也较有优势，而欧派家居我们则认为，在价格战初期其产品降价空间相对充足，预期综合毛利率大幅波动概率较小。定制橱柜+定制衣柜整体市场规模超过 2000 亿元，但百亿公司仅欧派一家，足见集中度之低。外部经验来看，韩国汉森通过多品类、工程业务拓展以及切入装修领域，于 2017 年在韩实现 20%的市占率。同为后周期的空调行业，凭借价格战实现集中度提升，2017 年 CR3 集中度达

到 70%以上。据此判断，国内定制家居行业集中度可以实现提升，且现阶段上市企业推进的大家居、整装等业务有利于集中度提升。

二、产业政策及发展规划 （一）中国制造 2025 创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。面向未来，我国正以全球视野谋划和推进创新，加强前沿科技布局，完善国家创新体系。创新，正在开启中国经济永续发展的新未来。推动高质量发展，做好当前和今后一个时期的经济工作，要坚定不移地用新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践，牢牢把握社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化，牢牢把握高质量发展这个根本要求，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，努力实现“四个转变”。高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，是一场思想观念的深刻变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化，如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高质量发展，与时俱进、奋发有为，扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，进而推动经济社会发展再上新台阶。

（二）工业绿色发展规划

力争到 2020 年，我国消耗每吨能源、铁矿石、有色金属、非金属矿等十五种重要资源产出的 GDP 比 2015 年提高 25%左右；
每万元 GDP能耗下降 18%以上。农业灌溉水平均有效利用系数提高到 0.5，每万元工业增加值取水量下降到 120 立方米。矿产资源总回收率和共伴生矿综合利用率分别提高 5 个百分点。工业固体废物综合利用率提高到 60%以上；
再生铜、铝、铅占产量的比重分别达到 35%、25%、30%，主要再生资源回收利用量提高 65%以上。工业固体废物堆存和处置量控制在4.5 亿吨左右；
城市生活垃圾增长率控制在 5%左右。结合和依托现有的绿色制造国家标准和行业标准，针对我区绿色制造体系建设需求，系统考虑生命周期、制造流程、产业链条，全面梳理现有资源能源消耗、清洁生产、环境排放等国家、行业和地方标准规范。成立自治区绿色制造标准化技术委员会，组织科研院所、行业协会、重点企业等共同研制绿色制造及评价地方标准或团体标准，补充完善从产品设计、制造、使用、回收到再制造的全生命周期绿色标准。加大标准的宣贯力度，发挥标准引领作用，构建绿色制造标准体系。鼓励科研机构、行业协会、咨询服务机构、金融机构发挥优势，开展绿色制造评价体系相关地方标准的研究，细化我区分行业的绿色评价指标及评分标准。推动科研院所、行业协会、咨询服务机构、金融机构等共同参与，培

育一批集标准创制、计量检测、评价咨询、技术创新、绿色金融等服务内容的专业化绿色制造服务机构，为企业、园区开展绿色示范工作提供绿色制造整体解决方案，为绿色制造体系政策推广、信息交流、咨询、培训、评估等提供基础支撑。到 2020 年，绿色制造水平明显提升，绿色制造体系初步建立。制造业发展对资源环境的影响初步缓解。发展循环经济将以资源绿色循环利用为核心，以科技创新和机制创新为动力，以典型模式推广和示范工程建设为抓手，实施循环发展引领行动，着力推进矿产资源与终端制造业、生物资源与终端消费品、“城市矿产”与再生产品以及生产系统与生活系统的循环链接，加快构建循环型生产方式和绿色生活方式。到 2020 年，主要资源产出率、能源产出率、主要品种再生资源回收率分别比 2015 年提高 15%、18.5%、10%，工业固体废弃物综合利用率、尾矿综合利用率达分别提高到 80%、35%，农作物秸秆综合利用率提高到 90%，城市建筑垃圾资源化率、餐厨垃圾资源化率、生活垃圾资源化率和城市再生水利用率分别提高到70%、30%和 20%。

（三）x xxx 十三五发展规划 随着战略性新兴产业的进一步加速发展，顺应经济转型需要的新兴产业，正在成为中国经济蓄势前行的新动力。发展新兴产业能够完

善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。在动荡的国际经济金融环境下，无论是发达经济体，还是新兴经济体，都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱，需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业，已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前，中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措，正在逐步产生效果，并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。

（四）x xx 高质量发展规划 做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求，排出一批重点行业，逐个制订转型升级的实施方案，明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修

编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作，充分考虑工业转型升级和发展的需要，前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。“十三五”期间，技术改造工作将紧密围绕《中国制造 2025》、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求，以提高质量效益为核心，以企业为主体，以问题为导向，以创新为动力，以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点，充分运用先进适用技术、工艺和装备，推动企业普遍实施技术改造，不断延伸产业链、提高附加值，推动传统产业迈向中高端，打造河北制造业升级版，尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点开展八大行动：智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。

三、鼓励中小企业发展 民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包

装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

四、项目必要性分析 全屋定制是集家居设计及定制、安装等服务为一体的家居定制解决方案，全屋定制是家居企业在大规模生产的基础上，根据消费者的设计要求来制造的消费者的专属家居。

当房地产蓬勃发展，各种户型、装修风格的居室也层出不穷时，使得大多数家具在设计时相对大众化，很难满足个性要求。很多家具在展厅里格调优美，一旦搬到具体的家里却黯然失色，不是尺寸与房

屋空间不符，就是款式不符合整体装修风格，定制则为中国广大消费者提供个性化的家具定制服务，包括整体衣柜、整体书柜、酒柜、鞋柜、电视柜、步入式衣帽间、入墙衣柜、整体家具等多种称谓的产品均属于全屋定制范畴。全屋定制家具也成了众多家具厂商推广产品的重要手段之一。

随着社会的发展，科技的日新月异，消费者越来越注重生活品味的提高，家具在讲究实用的基础上，其艺术价值和审美功能也日益凸显出来。作为整体家具的一个升级版，全屋定制个性突出，在设计的过程中讲究和消费者的深度沟通，能充分的结合消费者的生活习惯和审美标准。

买新房装修已经成为如今都市白领头疼的一个问题，首先是装修周期长，有时候工程能长达半年之久，严重的影响了消费者的工作和生活。其次是需要购买和操心的东西太多，有时候作为外行还经常受到欺骗，全屋定制概念的提出，大大的简化了整个装修的流程，一体化的设计，让消费者不用在东奔西跑东拼西凑，在享受到整体性优势的同时，也节约了大量的时间。

能够推出全屋定制的企业，必然有着深厚的技术沉淀和品牌美誉度，这是一种实力的象征。再加上全屋定制注重在环保方面的挖掘，

无论是在选材上，还是在工艺制作的过程中，都将环保提升到了一个至高无上的地位。

全屋定制作为整体家具新的发展方向，虽然年轻，但是已经展示出了朝气蓬勃的发展实力，在不久的未来，全屋定制将在中国的整体家具市场，必然会成为主流。

对现代人来说，家具不仅是一种实用品，更代表了一种生活态度。全屋定制家具越来越受到消费者的认可。定制家具，既可以合理利用家中的各种空间，又能够和整个家居环境相匹配。如整体衣柜定制，可以将衣柜嵌入墙内，配上适宜的推拉门，衣柜就和整个装修风格浑然一体，并且还可以根据主人的个性特别定制，充分体现主人的品位。针对 2013 年房地产市场小户型居多的特点，全屋定制更能充分地发挥设计的想象，让小户型充满“大智慧”。

在传统营销模式中，家具企业往往根据简单的市场调查，跟随家具潮流进行家具研发生产。但这种模式生产出来的家具不是尺寸不符合要求，就是款式不能满足个人偏好。而全屋定制将市场细分到个人，根据个人要求设计家具，消费者就是家具的设计者之一。可根据个人爱好提出一些特定要求，如颜色搭配，个性化规格等等。

在传统营销模式下家具企业为了追求利润最大化，通过大规模生产来降低产品成本，一旦市场遭遇稍微不测，这种大规模生产的家具由于雷同必然导致滞销或积压，造成资源浪费。而全屋定制是根据消费者定单生产，几乎没有库存，加速了资金周转 在传统营销模式中，家具企业为了占领市场，往往通过广告宣传、建专卖店营业推广等方式来拉动销售，因而成本较高。而全屋定制只要家具质量可靠、价格合理，家具就可以顺利销售出去。在全屋定制中厂家直接面对消费者减少了销售环节，也减少了各种开支。

中国家具市场之所以在发展中遭遇重重乱象，根本原因就在于产品的山寨化和盲目跟风。前几年整体家具逐渐风行走俏市场，很多的传统家具生产商纷纷跟风，在没有技术实力和人才沉淀的基础上依靠模仿和山寨打价格战，结果发展受阻。如今全屋定制日渐火爆，一些不具有设计实力的工厂又是纷纷跟风，企图再一次浑水摸鱼分一杯羹，然而全屋定制设计师指出，由于全屋定制门槛高，要求多，流程复杂，想要做好，必须要有一定的实力。

全屋定制作未来家具的一个新的发展方向，对很多家具品牌来说，是机遇，也是挑战，能不能抓住，就看其品牌实力，设计实力和服务实力了。

第二章 行业发展形势分析 近年来房价高升不断，对于装修行业也是一个很沉重的打击。全屋定制家具行业是装修行业中的一个重头，这方面也是广大消费者最关心质量档次的地方，所以前景还是有的。但是很多对全屋定制行业有加盟意向的人还是很纠结。下面小编就理性从市场角度分析一下全屋定制家具行业的前景怎么样。

首先，全屋定制家具的可塑性非常强。全屋定制家具，全屋定制软装再到装修，其实这是一个很连贯消费者需求。如果自己单纯是有一个全屋定制家具店，自己也可以找到有实力的合作商，为客户提供一条龙装修服务。就算自己目前只有一个全屋定制家具店，但是，自己只要经营好这个店，获得不错的信誉口碑，以后有更强的实力的时候，还可以涉足别的建材项目。可以说，全屋定制家具是建材界创业之人一个不错的起点。

其次，全屋定制家具讲究的是整屋家具定做，也就是说，每一个全屋定制家具的订单基本上都是上万元，客单值非常高。如果开全屋定制家具专卖店，一个月保证有 10 个订单，基本能让你立于不败之地。

最后，客户所需。全屋定制家具比普通家具要贵上那么一点，所以全屋定制家具的消费者群体会比较窄。但是全屋定制家具的有点在

于，它可以适用很多种奇葩户型，它更可以充分挖掘每一件家具的收纳性能，通过合理科学的设计，不会浪费空间。看看处于大热的楼市，再看看那些已经成为常态的的 60 方，80 方的户型，想要做投资的你，必然可从中看到商机。

第三章 重点企业调研分析 随着 80 后 90 后成为我国家居消费的主力担当，单调而传统的成品家具已经不能满足年轻人的个性化需求和自我意识表达的诉求，尤其是在一二线城市户型普遍偏小的情况下，成品家具往往难以做到满足客户需求，定制家具应运而生。

定制家具核心是量身定做，能充分利用空间，也让设计更人性化和个性化，据券商研报显示，2016 年我国家具行业市场规模 8560 亿元，预计到 2018 年将突破万亿大关。但是随着市场规模的不断扩大，家具行业整体业步入了缓慢增长阶段，其中定制家具行业 15%左右年复合增速大幅岛屿家具行业整体 10%年复合增速，成为了成长性最好的细分子行业。

根据《2015 年中国建材家居产业发展报告》显示，目前定制家具仅占我国整体家具市场份额的 20%-30%，参照国外 60%以上的渗透率，还有较大的提升空间。由于家具企业市场份额普遍很低，之后定制家

具渗透率将会不断提升。所以在传统模式发展出现瓶颈和消费升级的大环境下，定制家具发展迅速，成为家居行业一匹黑马，一方面逼迫传统家具企业实现技术转型，另一面促使产业优化，行业集中度得到进一步提升。定制家具龙头企业还有很大的发展空间。

在资本市场上，我们也能看到一些积极的信号，首先是定制家具企业挂牌上市数量近年来呈现井喷趋势。从 2011 年首家全屋定制企业A 股上市之后，2015 年第二家定制衣柜登录上交所，在这之后，定制家具企业出现上市潮，可以看出，投资者对于定制家具的前景颇有信心，从另一方面来看，借助资本市场募集资金的定制家居企业显示出它的成长性，正处于快速扩张结算，产能。渠道急需进一步提高，急需资本的支持。

然而，随着涉足定制家具行业的企业越来越来多，龙头企业先发优势的红利也将消失。新进入市场的企业面临的仅是如何从单品或渠道上做出差异化来获取自己的市场份额，而龙头企业则需要选择的是在单品上做精做强，巩固单品市场地位，还是从单品类定制向多品类定制延伸，用品牌和渠道优势拓宽公司的整体业绩规模。

这里我们先简单了解一下定制家具企业的主要分类，一般可以分为定制衣柜、定制厨柜、全屋定制三类。目前龙头企业多以定制衣柜

和厨柜这样单品类作为主营。但是随着整个行业进入快速扩张阶段后，一旦单品渗透率难以短期有效提高，整体业绩增长将会放缓。所以近年来各个单品企业都开始着手布局多品类定制衍生甚至涉及全屋定制。

这是一个不错的战略方向，但是需要注意的是目前我国定制家具行业无论是渗透率或行业集中度都在较低水平。根据中国建筑建材年度报告披露，目前定制衣柜行业渗透率 30%。最大的定制衣柜龙头仅占衣柜行业的 4%。定制厨柜虽然渗透率较高达到 60%，但参考国外 80%的渗透率依旧具备提升空间。另外，定制厨柜行业集中度相较定制衣柜更为分散。根据 2015 年相关数据显示，厨柜龙头企业合计市场占比仅为 7.4%，集中度很大的提升空间。因此，布局全品类定制虽然能短期快速提升业绩规模，但是如果企业生产成本管控水平没有跟上盲目扩张的话，非但不能体现出规模效应的优势反而在原本领域内可能会受到着力于深耕单品定制类企业的挑战，失去领先的位置。所以，我们认为在家具定制行业集中度还有很大提升空间的情况下，盲目扩张布局全品类并不可取。反而有些单品类定制企业若能在全屋定制的大潮下另辟蹊径，沉下去做大做强其主营产品从而增强其领域垂直的品牌影响力会是更好的对策。

一、 xxx （集团）有限公司

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！ 2018 年，xxx（集团）有限公司实现营业收入 8662.48 万元，同比增长32.44%（2121.82 万元）。其中，主营业业务全屋定制家具生产及销售收入为 6948.10 万元，占营业总收入的 80.21%。

8 2018 年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 1819.12 2425.49 2252.24 2165.62 8662.48 2 主营业务收入 1459.10 1945.47 1806.51 1737.03 6948.10 2.1 全屋定制家具(A) 481.50 642.00 596.15 573.22 2292.87 2.2 全屋定制家具(B) 335.59 447.46 415.50 399.52 1598.06

2.3 全屋定制家具(C) 248.05 330.73 307.11 295.29 1181.18 2.4 全屋定制家具(D) 175.09 233.46 216.78 208.44 833.77 2.5 全屋定制家具(E) 116.73 155.64 144.52 138.96 555.85 2.6 全屋定制家具(F) 72.96 97.27 90.33 86.85 347.41 2.7 全屋定制家具(...) 29.18 38.91 36.13 34.74 138.96 3 其他业务收入 360.02 480.03 445.74 428.59 1714.38 根据初步统计测算，公司 2018 年实现利润总额 1867.35 万元，较去年同期相比增长 318.66 万元，增长率 20.58%；
实现净利润 1400.51 万元，较去年同期相比增长 287.62 万元，增长率 25.84%。

8 2018 年主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 8662.48 完成主营业务收入 万元 6948.10 主营业务收入占比 80.21% 营业收入增长率（同比） 32.44% 营业收入增长量（同比） 万元 2121.82 利润总额 万元 1867.35 利润总额增长率 20.58% 利润总额增长量 万元 318.66 净利润 万元 1400.51 净利润增长率 25.84% 净利润增长量 万元 287.62 投资利润率 45.24% 投资回报率 33.93%

财务内部收益率 21.15% 企业总资产 万元 12796.71 流动资产总额占比 万元 39.42% 流动资产总额 万元 5044.41 资产负债率 20.29% 二、x xxx 有限公司 公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

xxx 有限公司 2018 年产值 12733.37 万元，较上年度 11239.62 万元增长 13.29%，其中主营业务收入 11782.84 万元。2018 年实现利润总额3187.99 万元，同比增长 11.94%；
实现净利润 1603.23 万元，同比增长10.39%；
纳税总额 109.07 万元，同比增长 18.00%。2018 年底，xxx 有限公司资产总额 28762.63 万元，资产负债率 22.55%。

第四章 重点投资项目分析 一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx 科技公司 二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性 由 xxx 科技公司承办的“山西定制家具家居项目”主要从事全屋定制家具项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性 山西定制家具家居项目选址于 xxx 高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；
在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三） “ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：山西定制家具家居项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况 （一）项目名称 山西定制家具家居项目 随着 80 后 90 后成为我国家居消费的主力担当，单调而传统的成品家具已经不能满足年轻人的个性化需求和自我意识表达的诉求，尤其是在一二线城市户型普遍偏小的情况下，成品家具往往难以做到满足客户需求，定制家具应运而生。

现阶段定制家居行业即将迎来集中度加速提升期。而价格竞争、渠道集中、全国产能布局和环保需求，都将助力集中度提升。其中，价格战将会是最直接有效提升集中度的手段。在行业价格战预期之下，股息率的稳健提升，是作为长牛股的重要基因。目前已上市的 9 家定制家居公司中，索菲亚分红历史良好，欧派家居和我乐家居创造企业自由现金流能力相对较强，尚品宅配拥有行业内较高的每股未分配利润。

（二 ）项目选址 xxx 高新技术产业开发区 山西，简称晋，中华人民共和国省级行政区，省会太原，位于中国华北，东与河北为邻，西与陕西相望，南与河南接壤，北与内蒙古毗连，介于北纬 34°34′—40°44′，东经 110°14′—114°33′之间，总面积15.67 万平方千米。山西省地势呈东北斜向西南的平行四边形，是典型的为黄土覆盖的山地高原，地势东北高西南低。高原内部起伏不平，河谷纵横，地貌有山地、丘陵、台地、平原，山区面积占总面积的 80.1%。山西省地跨黄河、海河两大水系，河流属于自产外流型水系。山西省地处中纬度地带的内陆，属温带大陆性季风气候。2019 年，山西省共辖 11 个地级市，市辖区 25 个、县级市 11 个、县 81 个，常住人口 3729.22 万人，实现地区生产总值（GD）17026.68 亿元，其中，第一产业增加值 824.72 亿元，第二产业增加值 7453.09 亿元，第三产业增加值 8748.87 亿元，人均地区生产总值45724 元。

（三）项目用地规模 项目总用地面积 13413.37 平方米（折合约 20.11 亩）。

（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 57.98%，建筑容积率 1.09，建设区域绿化覆盖率5.51%，固定资产投资强度 184.31 万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积 13413.37 平方米，建筑物基底占地面积 7777.07 平方米，总建筑面积 14620.57 平方米，其中：规划建设主体工程 9878.57 平方米，项目规划绿化面积 806.29 平方米。

（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 57 台（套），设备购置费 1359.88 万元。

（七）节能分析 1、项目年用电量 1194371.51 千瓦时，折合 146.79 吨标准煤。

2、项目年总用水量 9122.43 立方米，折合 0.78 吨标准煤。

3、“山西定制家具家居项目投资建设项目”，年用电量 1194371.51千瓦时，年总用水量 9122.43 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.57 吨标准煤/年。达产年综合节能量 44.08 吨标准煤/年，项目总节能率 21.45%，能源利用效果良好。

（八）环境保护 项目符合 xxx 高新技术产业开发区发展规划，符合 xxx 高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资 及资金构成 项目预计总投资 5246.24 万元，其中：固定资产投资 3706.47 万元，占项目总投资的 70.65%；
流动资金 1539.77 万元，占项目总投资的 29.35%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 10784.00 万元，总成本费用 8626.24 万元，税金及附加 89.37 万元，利润总额 2157.76 万元，利税总额 2544.75 万元，税后净利润 1618.32 万元，达产年纳税总额 926.43 万元；
达产年投资利润率41.13%，投资利税率 48.51%，投资回报率 30.85%，全部投资回收期 4.74年，提供就业职位 171 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

四、报告说明 项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等

咨询意见。根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

五、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 高新技术产业开发区及 xxx 高新技术产业开发区全屋定制家具行业布局和结构调整政策；
项目的建设对促进 xxx 高新技术产业开发区全屋定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“山西定制家具家居项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位 171 个，达产年纳税总额 926.43 万元，可以促进 xxx 高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 41.13%，投资利税率 48.51%，全部投资回报率 30.85%，全部投资回收期 4.74 年，固定资产投资回收期 4.74 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、

产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 13413.37 20.11 亩 1.1 容积率 1.09 1.2 建筑系数 57.98%

1.3 投资强度 万元/亩 184.31 1.4 基底面积 平方米 7777.07 1.5 总建筑面积 平方米 14620.57 1.6 绿化面积 平方米 806.29 绿化率 5.51% 2 总投资 万元 5246.24 2.1 固定资产投资 万元 3706.47 2.1.1 土建工程投资 万元 1288.62 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 24.56% 2.1.2 设备投资 万元 1359.88 2.1.2.1 设备投资占比 25.92% 2.1.3 其它投资 万元 1057.97 2.1.3.1 其它投资占比 20.17% 2.1.4 固定资产投资占比 70.65% 2.2 流动资金 万元 1539.77 2.2.1 流动资金占比 29.35% 3 收入 万元 10784.00 4 总成本 万元 8626.24 5 利润总额 万元 2157.76 6 净利润 万元 1618.32 7 所得税 万元 1.09 8 增值税 万元 297.62 9 税金及附加 万元 89.37 10 纳税总额 万元 926.43 11 利税总额 万元 2544.75 12 投资利润率 41.13% 13 投资利税率 48.51% 14 投资回报率 30.85%

15 回收期 年 4.74 16 设备数量 台（套） 57 17 年用电量 千瓦时 1194371.51 18 年用水量 立方米 9122.43 19 总能耗 吨标准煤 147.57 20 节能率 21.45% 21 节能量 吨标准煤 44.08 22 员工数量 人 171

第五章 总结及展望 1、近年来房价高升不断，对于装修行业也是一个很沉重的打击。全屋定制家具行业是装修行业中的一个重头，这方面也是广大消费者最关心质量档次的地方，所以前景还是有的。但是很多对全屋定制行业有加盟意向的人还是很纠结。下面小编就理性从市场角度分析一下全屋定制家具行业的前景怎么样。

2、投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

3、近些年来，全国各地认真贯彻执行《全国主体功能区规划》，积极参与国家生态文明先行示范区建设，国土空间格局得到明显改善。但值得注意的是，我国雾霾频发、水土污染等问题依然严重，森林覆盖率仍低于世界平均水平，这种状况难以满足人民群众生产生活中日益增长的生态需要。这要求不同区域按照国土空间美丽的内涵规定和国家顶层设计，根据区域自然禀赋和人文底蕴，准确定位主体功能，具体确立环境美丽的内涵和评价体系，统筹规划国土空间的合理综合利用、自然及人文资源优势生态化开发与保护，致力生产空间、生活空间、生态空间的优化美化。同时，根据《全国造林绿化规划纲要（2016-2020 年）》等所设立的目标，结合各地实际层层分解和优选细化，科学规划绿色工程项目，遵循艺术设计与绿

色设计规律，因地制宜地绿化美化村庄，建设区域、市域和城市绿道以及平原农田、江河防护林和碳汇林，推进山地造林、丘陵增绿、草原保护、滩地兴林，实施石质山地、砾石戈壁、废弃矿山和采矿塌陷区的生态化改造，实现森林覆盖率和林木绿化率的大幅提高；
在湿地恢复和崩岸治理以及重要生态功能区生物多样性保护上加大力度，促使自然湿地和自然保护区面积扩大、品质提升。由此彰显各地独特的生态活力，满足特定时空人民群众的需要，进而由点及面、延展升级，建成宜居宜业宜游的美丽环境。综合宏观经济四大方面的主要指标来看，我国上半年的经济运行呈现了增长平稳、就业向好、物价稳定、国际收支改善的良好格局。上半年，GDP 增长 6.9%，与一季度持平，经济增速连续 8 个季度保持在 6.7%-6.9%的区间;城镇新增就业 735 万人，同比多增 18 万人，完成了年度目标的 66.8%;全国居民消费价格同比上涨 1.4%，与一季度基本持平;货物贸易实现顺差 1.28万亿元，人民币小幅升值，外汇储备连续 5 个月回升。

4、全屋定制是集家居设计及定制、安装等服务为一体的家居定制解决方案，全屋定制是家居企业在大规模生产的基础上，根据消费者的设计要求来制造的消费者的专属家居。

附表：

附表 1 1 ：主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 13413.37 20.11 亩 1.1 容积率 1.09 1.2 建筑系数 57.98% 1.3 投资强度 万元/亩 184.31 1.4 基底面积 平方米 7777.07 1.5 总建筑面积 平方米 14620.57 1.6 绿化面积 平方米 806.29 绿化率 5.51% 2 总投资 万元 5246.24 2.1 固定资产投资 万元 3706.47 2.1.1 土建工程投资 万元 1288.62 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 24.56% 2.1.2 设备投资 万元 1359.88 2.1.2.1 设备投资占比 25.92% 2.1.3 其它投资 万元 1057.97 2.1.3.1 其它投资占比 20.17% 2.1.4 固定资产投资占比 70.65% 2.2 流动资金 万元 1539.77 2.2.1 流动资金占比 29.35% 3 收入 万元 10784.00 4 总成本 万元 8626.24 5 利润总额 万元 2157.76

6 净利润 万元 1618.32 7 所得税 万元 1.09 8 增值税 万元 297.62 9 税金及附加 万元 89.37 10 纳税总额 万元 926.43 11 利税总额 万元 2544.75 12 投资利润率 41.13% 13 投资利税率 48.51% 14 投资回报率 30.85% 15 回收期 年 4.74 16 设备数量 台（套） 57 17 年用电量 千瓦时 1194371.51 18 年用水量 立方米 9122.43 19 总能耗 吨标准煤 147.57 20 节能率 21.45% 21 节能量 吨标准煤 44.08 22 员工数量 人 171

附表 2 2 ：土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡） 基底面积（㎡） 建筑面积（㎡） 计容面积（㎡） 投资（万元） 1 主体生产工程 5498.39 5498.39 9878.57 9878.57 957.74 1.1 主要生产车间 3299.03 3299.03 5927.14 5927.14 593.80 1.2 辅助生产车间 1759.48 1759.48 3161.14 3161.14 306.48 1.3 其他生产车间 439.87 439.87 572.96 572.96 57.46 2 仓储工程 1166.56 1166.56 3082.30 3082.30 217.33 2.1 成品贮存 291.64 291.64 770.58 770.58 54.33 2.2 原料仓储 606.61 606.61 1602.80 1602.80 113.01 2.3 辅助材料仓库 268.31 268.31 708.93 708.93 49.99 3 供配电工程 62.22 62.22 62.22 62.22 4.94 3.1 供配电室 62.22 62.22 62.22 62.22 4.94 4 给排水工程 71.55 71.55 71.55 71.55 4.41 4.1 给排水 71.55 71.55 71.55 71.55 4.41 5 服务性工程 738.82 738.82 738.82 738.82 52.09 5.1 办公用房 304.32 304.32 304.32 304.32 24.42 5.2 生活服务 434.50 434.50 434.50 434.50 28.81 6 消防及环保工程 208.43 208.43 208.43 208.43 16.53 6.1 消防环保工程 208.43 208.43 208.43 208.43 16.53 7 项目总图工程 31.11 31.11 31.11 31.11 12.55 7.1 场地及道路硬化 2111.86 339.66 339.66 7.2 场区围墙 339.66 2111.86 2111.86 7.3 安全保卫室 31.11 31.11 31.11 31.11 8 绿化工程 658.11 23.03 合计 7777.07 14620.57 14620.57 1288.62

附表 3 3 ：节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 147.57 1.1 —年用电量 千瓦时 1194371.51 1.2 —年用电量 吨标准煤 146.79 1.3 —年用水量 立方米 9122.43 1.4 —年用水量 吨标准煤 0.78 2 年节能量 吨标准煤 44.08 3 节能率 21.45%

附表 4 4 ：项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 4127.42 1.1 ——完成比例 78.67% 2 完成固定资产投资 万元 2953.15 2.1 ——完成比例 71.55% 3 完成流动资金投资 万元 1174.27 3.1 ——完成比例 28.45%

附表 5 5 ：人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 116 1.2 人均年工资 万元 4.33 1.3 年工资额 万元 679.53 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 26 2.2 人均年工资 万元 5.87 2.3 年工资额 万元 130.76 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 7 3.2 人均年工资 万元 7.34 3.3 年工资额 万元 53.63 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 14 4.2 人均年工资 万元 5.99 4.3 年工资额 万元 79.35 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 8 5.2 人均年工资 万元 7.69 5.3 年工资额 万元 40.20 6 职工工资总额 万元 983.47

附表 6 6 ：固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 1288.62 1359.88 184.31 3706.47 1.1 工程费用 万元 1288.62 1359.88 7798.90 1.1.1 建筑工程费用 万元 1288.62 1288.62 24.56% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 1359.88 1359.88 25.92% 1.2 工程建设其他费用 万元 1057.97 1057.97 20.17% 1.2.1 无形资产 万元 581.86 581.86 1.3 预备费 万元 476.11 476.11 1.3.1 基本预备费 万元 243.77 243.77 1.3.2 涨价预备费 万元 232.34 232.34 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 3706.47 3706.47

附表 7 7 ：流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 7798.90 4708.92 6818.20 7798.90 7798.90 7798.90 1.1 应收账款 万元 2339.67 1403.80 1871.74 2339.67 2339.67 2339.67 1.2 存货 万元 3509.51 2105.70 2807.60 3509.51 3509.51 3509.51 1.2.1 原辅材料 万元 1052.85 631.71 842.28 1052.85 1052.85 1052.85 1.2.2 燃料动力 万元 52.64 31.59 42.11 52.64 52.64 52.64 1.2.3 在产品 万元 1614.37 968.62 1291.50 1614.37 1614.37 1614.37 1.2.4 产成品 万元 789.64 473.78 631.71 789.64 789.64 789.64 1.3 现金 万元 1949.72 1169.83 1559.78 1949.72 1949.72 1949.72 2 流动负债 万元 6259.13 3755.48 5007.30 6259.13 6259.13 6259.13 2.1 应付账款 万元 6259.13 3755.48 5007.30 6259.13 6259.13 6259.13 3 流动资金 万元 1539.77 923.86 1231.82 1539.77 1539.77 1539.77 4 铺底流动资金 万元 513.25 307.95 410.60 513.25 513.25 513.25

附表 8 8 ：总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 5246.24 141.54% 141.54% 100.00% 2 项目建设投资 万元 3706.47 100.00% 100.00% 70.65% 2.1 工程费用 万元 2648.50 71.46% 71.46% 50.48% 2.1.1 建筑工程费 万元 1288.62 34.77% 34.77% 24.56% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 1359.88 36.69% 36.69% 25.92% 2.2 工程建设其他费用 万元 581.86 15.70% 15.70% 11.09% 2.2.1 无形资产 万元 581.86 15.70% 15.70% 11.09% 2.3 预备费 万元 476.11 12.85% 12.85% 9.08% 2.3.1 基本预备费 万元 243.77 6.58% 6.58% 4.65% 2.3.2 涨价预备费 万元 232.34 6.27% 6.27% 4.43% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 3706.47 100.00% 100.00% 70.65% 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 1539.77 41.54% 41.54% 29.35% 7 铺底流动资金 万元 513.26 13.85% 13.85% 9.78%

附表 9 9 ：营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 6470.40 8627.20 10784.00 10784.00 10784.00 1.1 万元 6470.40 8627.20 10784.00 10784.00 10784.00 2 现价增加值 万元 2070.53 2760.70 3450.88 3450.88 3450.88 3 增值税 万元 178.57 238.10 297.62 297.62 297.62 3.1 销项税额 万元 1725.44 1725.44 1725.44 1725.44 1725.44 3.2 进项税额 万元 856.69 1142.26 1427.82 1427.82 1427.82 4 城市维护建设税 万元 12.50 16.67 20.83 20.83 20.83 5 教育费附加 万元 5.36 7.14 8.93 8.93 8.93 6 地方教育费附加 万元 3.57 4.76 5.95 5.95 5.95 9 土地使用税 万元 53.65 53.65 53.65 53.65 53.65 10 税金及附加 万元 75.08 82.23 89.37 89.37 89.37

附表 10 ：折旧及摊销一览表 序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物 原值 1288.62 1288.62 当期折旧额 1030.90 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 净值 257.72 1237.08 118...

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